05月27日消息，本周，全球显示行业顶级盛会2016年美國(guó)显示周(SID Display Week)在美國(guó)旧金山(shān)举行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED产(chǎn)品厚度只有(yǒu)0.3毫米，其分(fēn)辨率可(kě)达到2560X1440，可(kě)以卷成手指状的卷轴，厚度仍然為(wèi)0.3毫米，重量仅為(wèi)5克;三星还展出了用(yòng)于VR和汽車(chē)的AMOLED产(chǎn)品。柔性显示和虚拟现实(VR)成為(wèi)今年热点， OLED面板也成為(wèi)两者共同的选择。

       除了新(xīn)品展示，这里还有(yǒu)一场看不见的较量，那是中(zhōng)韩以及日本在OLED产(chǎn)业上资本、技(jì )术投入的不断增加。从CRT到LCD(液晶)的转型期，中(zhōng)國(guó)八大CRT彩管厂几乎全军覆没。

在即将到来的柔性显示时代，中(zhōng)國(guó)OLED产(chǎn)业能(néng)否不再受制于人呢(ne)?

OLED市场再升温

       今年，全球中(zhōng)小(xiǎo)尺寸OLED面板的市场迅猛增長(cháng)。3月，苹果透露最早将于2017年在下一代iPhone手机上应用(yòng)柔性OLED屏。4月，三星也称，正在测试两款可(kě)折叠的柔性屏手机，最快将于2016年底量产(chǎn)，并在明年上市。种种信息表明，柔性显示时代正扑面而来。

      京东方(BOE)在本届展会上也推出两款4.35英寸柔性AMOLED产(chǎn)品——柔性臂环和可(kě)折叠显示屏，让“屏幕卷曲成手镯套在手腕，手机像餐巾纸一样折叠放进口袋”这样的科(kē)幻大片场景成為(wèi)可(kě)能(néng)。IHS分(fēn)析师于宁宁告诉筆(bǐ)者，在经历2014年的低谷之后，全球中(zhōng)小(xiǎo)AMOLED面板市场在2015年实现快速反弹，年度出货量达到2.8亿片，同比增長(cháng)54%。其中(zhōng)，手机市场在整體(tǐ)AMOLED出货量中(zhōng)的占比為(wèi)92%，成為(wèi)反弹的主要动能(néng)。受益于三星显示(SDC)的中(zhōng)國(guó)品牌推广策略，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手机市场出货量达到近2.6亿片，同比增長(cháng)48%。“今年OPPO、vivo在渠道的销售端增長(cháng)势如破竹，AMOLED在手机市场的出货量将进一步加强，而三星電(diàn)子在智能(néng)手机市场销售的回暖以及华為(wèi)下半年在AMOLED智能(néng)手机的布局都将对AMOLED的需求形成有(yǒu)利支撑，今年手机用(yòng)AMOLED显示屏出货量有(yǒu)望继续保持高速增長(cháng)，并带动整體(tǐ)中(zhōng)小(xiǎo)OLED面板市场冲击3.9亿片新(xīn)纪录。”于宁宁说。

        群智咨询数据也显示，2015年中(zhōng)國(guó)市场的智能(néng)手机出货量中(zhōng)，搭载AMOLED面板的比重从上年的5%成長(cháng)到13%;2016年中(zhōng)國(guó)市场搭载AMOLED面板的智能(néng)手机出货量预计将超过8800万部，占比继续上升至19%，华為(wèi)、小(xiǎo)米的旗舰高端机型也将导入AMOLED面板。

        2016年一季度，三星显示的智能(néng)手机面板出货量，首次在近年实现当季超越京东方，成為(wèi)全球第一，而且三星显示的智能(néng)手机面板全是AMOLED。“这是一个重要的信号。”群智咨询的副总经理(lǐ)李亚琴向筆(bǐ)者表示，AMOLED开始在中(zhōng)小(xiǎo)尺寸显示面板领域对LCD进行“翻盘”，尽管目前LCD仍然占据较大的市场份额。

        未来，随着VR、智能(néng)可(kě)穿戴市场的开启，特别是在iPhone新(xīn)一代手机采用(yòng)柔性AMOLED屏的带动下，中(zhōng)小(xiǎo)尺寸AMOLED面板的需求将迎来快速增長(cháng)期，并有(yǒu)望在2017年起继续取得更大的出货规模。

中(zhōng)日韩较劲

       这引发新(xīn)一轮的OLED投资热潮，韩國(guó)、中(zhōng)國(guó)、日本企业暗中(zhōng)较劲。眼看LCD面板产(chǎn)能(néng)就要被中(zhōng)國(guó)大陆追上，韩國(guó)企业把未来投资的重点转向OLED。中(zhōng)國(guó)企业则欲进一步扩大在超大尺寸LCD面板上的优势，并迅速补上OLED尤其是中(zhōng)小(xiǎo)OLED的短板，日本企业也在投资上急起直追。

      据奥维云网(AVC)显示产(chǎn)业链事业部高级研究经理(lǐ)崔吉龙介绍，三星在2016年第一季度的LCD业務(wù)亏损额达到6.7亿美元;而其当季小(xiǎo)尺寸OLED业務(wù)盈利4亿多(duō)美元，市场占有(yǒu)率达98%，所以三星决定收缩LCD业務(wù)，扩大自己优势的OLED业務(wù)。

      从未来三年三星显示、LGD、京东方、华星光電(diàn)中(zhōng)韩四大厂的投资项目看，崔吉龙推测，韩厂90%以上投资额都在OLED，三星甚至将会出售7代LCD面板工(gōng)厂来收缩液晶阵線(xiàn)，而投资為(wèi)550亿人民(mín)币扩大OLED产(chǎn)能(néng)，来满足苹果1亿片/年的订单;LGD势必会追加在小(xiǎo)尺寸上的投资，来抢占苹果及中(zhōng)國(guó)大陆手机厂的面板市场。

      中(zhōng)國(guó)企业不甘落后。京东方今年2月底公(gōng)告，拟投资245亿元主要生产(chǎn)中(zhōng)小(xiǎo)尺寸柔性AMOLED面板，预计2018年量产(chǎn)。中(zhōng)國(guó)另一家中(zhōng)小(xiǎo)显示面板主要供应商(shāng)天马今年5月也公(gōng)告，将天马武汉的6代LTPS(低温多(duō)晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生产(chǎn)線(xiàn)，优化為(wèi)以LTPS為(wèi)驱动基板的AMOLED(有(yǒu)机发光二极管)面板生产(chǎn)線(xiàn)，也预计2018年投产(chǎn)。华星光電(diàn)在武汉的T4项目，也在酝酿上马6代OLED面板生产(chǎn)線(xiàn)。

        日本企业也在积极追赶。日本显示器公(gōng)司(JDI)将投资500亿日元，于2017年春季在茂原工(gōng)厂建立6代OLED面板生产(chǎn)線(xiàn)，计划到2018年每月可(kě)生产(chǎn)500万块OLED手机屏，参与苹果公(gōng)司OLED手机面板订单的争夺。今年4月，夏普被鸿海收購(gòu)之后，宣布将斥资2000亿日元投向OLED面板生产(chǎn)線(xiàn)。

        于宁宁认為(wèi)，目前在AMOLED领域，韩國(guó)企业保持领先地位，尤其在中(zhōng)小(xiǎo)AMOLED市场，三星以统治性的地位领跑智能(néng)手机市场，并将进入iPhone供应链。透过积极的6代柔性AMOLED生产(chǎn)線(xiàn)的投资策略，三星有(yǒu)望成為(wèi)2017年AMOLED iPhone机型的主力供应商(shāng)。LGD在中(zhōng)小(xiǎo)AMOLED的影响力虽然遠(yuǎn)低于三星，但為(wèi)Apple Watch一代的独家供应商(shāng)，LGD同样规划有(yǒu)积极的六代柔性AMOLED投资方案，并将与三星一道成為(wèi)即将上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供应商(shāng)。

      “日本企业，尤其是JDI，虽然在LTPS LCD产(chǎn)品技(jì )术上占据优势，但由于在中(zhōng)小(xiǎo)AMOLED蒸镀制程布局不足，目前正在加紧实验项目，谋求加速六代AMOLED的量产(chǎn)。”于宁宁说，“而台湾企业中(zhōng)，尽管友达光電(diàn)在AMOLED的量产(chǎn)经验上并不逊色，但其受限于新(xīn)加坡4.5代線(xiàn)的产(chǎn)能(néng)及尺寸而竞争力不足，未来会否有(yǒu)六代AMOLED投资将成為(wèi)友达能(néng)否延续其在AMOLED市场地位的关键;鸿海群创體(tǐ)系的AMOLED进展则与夏普的整合进展息息相关，如若进展顺利，则将加速鸿海进入苹果公(gōng)司面板供应链的步伐。”

        群智咨询移动智能(néng)显示市场资深分(fēn)析师陈丽娟在接受《第一财经日报》记者采访时则认為(wèi)，目前，AMOLED面板几乎被三星显示器、LG Display(LGD)两家韩國(guó)企业垄断。2016年上半年深圳天马及昆山(shān)國(guó)显(维信诺)都开始小(xiǎo)幅量产(chǎn)AMOLED面板，但由于产(chǎn)能(néng)过小(xiǎo)，且目前主要处于技(jì )术积累阶段，距离韩厂仍然有(yǒu)比较大的距离。

      “2018年将是中(zhōng)國(guó)大陆OLED面板产(chǎn)能(néng)大幅提升的阶段，到2020年目前所投资的OLED产(chǎn)線(xiàn)均逐步达到成熟量产(chǎn)级别。根据测算，2018年中(zhōng)國(guó)大陆中(zhōng)小(xiǎo)尺寸OLED面板产(chǎn)能(néng)占全球比重将上升至37%，中(zhōng)國(guó)大陆OLED产(chǎn)能(néng)供给将慢慢缩小(xiǎo)与韩國(guó)的差距。”陈丽娟说。

柔性成焦点

      比拼的不只是产(chǎn)能(néng)，柔性显示才是竞争的焦点。

      陈丽娟认為(wèi)，移动智能(néng)终端市场需求庞大，加上屏幕尺寸日益变大，所以轻薄化、柔性化成為(wèi)趋势，OLED有(yǒu)可(kě)折叠、柔性、可(kě)卷曲的特性，因此未来在移动终端市场将比LCD技(jì )术更具(jù)优势。

     截至目前，全球可(kě)弯曲的手机主要在三星S6 Edge、S7 Edge上有(yǒu)所體(tǐ)现。中(zhōng)國(guó)手机品牌今年也导入柔性显示面板，如Vivo X play5。

     目前在建以及计划新(xīn)建的AMOLED生产(chǎn)線(xiàn)，均有(yǒu)规划柔性AMOLED产(chǎn)線(xiàn)。据群智咨询的数据，全球中(zhōng)小(xiǎo)尺寸柔性OLED产(chǎn)能(néng)预计在2017年就会超过刚性OLED产(chǎn)能(néng)，这部分(fēn)的增長(cháng)主要来自于三星显示、LGD对柔性面板的加码投资，2020年柔性OLED产(chǎn)能(néng)的占比将高达60%，后面的增長(cháng)则主要来自于中(zhōng)國(guó)大陆面板企业京东方、天马、和辉光電(diàn)等的贡献。

     在于宁宁看来，目前中(zhōng)國(guó)大陆的企业中(zhōng)，和辉光電(diàn)4.5代AMOED生产(chǎn)線(xiàn)的量产(chǎn)经验最長(cháng)，并将在中(zhōng)兴和IVVI之后，即将加入小(xiǎo)米供应链，成為(wèi)目前國(guó)产(chǎn)AMOLED的主力供应商(shāng)。此外，天马上海的5.5代OLED蒸镀生产(chǎn)線(xiàn)、昆山(shān)國(guó)显的5.5代AMOLED生产(chǎn)線(xiàn)，以及京东方鄂尔多(duō)斯的5.5代線(xiàn)都开始步入产(chǎn)能(néng)爬坡期，未来良率逐步改善后也将开始逐步供应市场。除此之外，信利光電(diàn)的4.5代AMOLED生产(chǎn)線(xiàn)也将在今年三季度起开始进行爬坡。

      针对未来更具(jù)竞争力的的6代柔性AMOLED生产(chǎn)線(xiàn)，于宁宁说，包含上述企业和华星光電(diàn)都有(yǒu)相关的规划，其中(zhōng)又(yòu)以京东方成都6代柔性AMOLED项目进度最為(wèi)积极，有(yǒu)望成為(wèi)國(guó)内首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸镀机台的面板企业。

      和辉光電(diàn)相关人士告诉筆(bǐ)者，柔性显示技(jì )术是目前市场的热门话题。和辉光電(diàn)研发的6英寸4K柔性AMOLED显示屏，今年3月在上海举行的FPD China展会上获得“创新(xīn)技(jì )术奖”。在5月的CES Asia展会期间，和辉光電(diàn)还展示了6英寸WQHD柔性AMOLED显示屏。据了解，今年和辉光電(diàn)正计划在上海的4.5代AMOLED線(xiàn)导入部分(fēn)柔性产(chǎn)能(néng)，预计2017年第二季度量产(chǎn)，新(xīn)的6代OLED生产(chǎn)線(xiàn)计划也将在今年底启动。

      京东方副总裁张宇也向本报记者表示，今年京东方推出柔性、可(kě)折叠的OLED显示面板。因為(wèi)物(wù)联网时代，便携式智能(néng)移动终端的形态将会多(duō)样化，除了手机、平板電(diàn)脑，智能(néng)可(kě)穿戴产(chǎn)品、智能(néng)医(yī)疗等新(xīn)应用(yòng)也会出现，柔性显示的需求充满想象空间。“我们与客户沟通，大家认為(wèi)2018年柔性显示的需求会进一步显现”。

中(zhōng)國(guó)的挑战

       虽然中(zhōng)國(guó)企业奋起直追，但与韩國(guó)企业在OLED技(jì )术上的差距仍然明显，如何才能(néng)不再被动挨打?

       陈丽娟认為(wèi)，國(guó)内的AMOLED产(chǎn)业目前仍处于起步阶段，大陆AMOLED产(chǎn)业化进程仍然是任重而道遠(yuǎn)。而且，三星、LGD等世界一流的大企业已投入AMOLED领域多(duō)年，积累了大量的技(jì )术和专利，并形成一定的垄断。对于起步较晚的中(zhōng)國(guó)OLED企业，能(néng)否在日渐残酷的竞争中(zhōng)生存、获利，并保持产(chǎn)品的竞争力，仍是未知数。

      挑战主要體(tǐ)现在三方面：一是产(chǎn)业链被日本、韩國(guó)、美國(guó)企业高度垄断，中(zhōng)國(guó)本土产(chǎn)业链尚不成熟，包括OLED的材料和生产(chǎn)设备，尤其是蒸镀设备，都依赖进口;二是技(jì )术积累、人才积累、专利积累不足;三是柔性显示技(jì )术储备不足，产(chǎn)业化速度慢。不过，近年来國(guó)内面板厂积极发展LTPS背板的LCD面板生产(chǎn)線(xiàn)，而中(zhōng)小(xiǎo)尺寸OLED面板同样也要用(yòng)LTPS背板，因此為(wèi)发力OLED奠定了基础。

       备受瞩目的是，5月18日，國(guó)家发改委、工(gōng)信部印发了《关于实施制造业升级改造重大工(gōng)程包的通知》，要求重点发展低温多(duō)晶硅(LTPS)、氧化物(wù)(Oxide)、有(yǒu)机发光半导體(tǐ)显示(AMOLED)等新(xīn)一代显示面板的量产(chǎn)技(jì )术，建设高世代生产(chǎn)線(xiàn);发展玻璃基板、增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工(gōng)艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备，增强自主配套能(néng)力。另外，推动关键共性技(jì )术联合开发和产(chǎn)业化示范;布局量子点、柔性显示等前瞻技(jì )术领域。同时，印刷OLED技(jì )术已被列為(wèi)國(guó)家“十三五”重点支持的研发项目之一。

       显然，中(zhōng)國(guó)政府正采取积极的政策，刺激OLED产(chǎn)业的良性发展。在企业层面，中(zhōng)國(guó)大陆企业还想在技(jì )术上另辟蹊径，欲实现弯道超車(chē)。中(zhōng)小(xiǎo)尺寸OLED领域，中(zhōng)國(guó)企业已在缩短与韩國(guó)企业的差距;但目前，在大尺寸OLED電(diàn)视面板领域，仍然由LGD独家供应，TCL和旗下华星光電(diàn)在印刷显示领域积极布局，欲打破韩企垄断的局面。

      据TCL集团董事長(cháng)李东生介绍，2014年底，TCL、华星光電(diàn)已联合國(guó)内多(duō)家企业，搭建起印刷及柔性显示公(gōng)共技(jì )术服務(wù)平台，并以“广东聚华印刷显示技(jì )术有(yǒu)限公(gōng)司”作(zuò)為(wèi)该平台的运营实體(tǐ)。目前，聚华公(gōng)司已和美國(guó)杜邦、日本住友化學(xué)、日产(chǎn)化學(xué)及美國(guó)柯狄等全球顶尖企业签订战略合作(zuò)协议，多(duō)方一起加快印刷显示技(jì )术的研发及实用(yòng)化。李东生曾告诉本报记者，TCL希望用(yòng)三到五年时间来突破印刷显示技(jì )术，这将使大尺寸OLED面板的成本大大降低，“未来我们将像印报纸一样制造显示屏”。

       此外，最近据韩國(guó)媒體(tǐ)报道，京东方联合TCL等9家公(gōng)司共同投资美國(guó)的OLED技(jì )术公(gōng)司Kateeva 8800万美元。Kateeva由麻省理(lǐ)工(gōng)學(xué)院的研究员在2008年成立，该公(gōng)司可(kě)以利用(yòng)喷墨打印技(jì )术直接在OLED屏上沉积一层化學(xué)物(wù)质(zhì)，制造出来的屏幕可(kě)用(yòng)在曲面電(diàn)视、智能(néng)手机及可(kě)穿戴设备上。这种技(jì )术相对目前的蒸镀技(jì )术，可(kě)大幅降低制作(zuò)成本，更有(yǒu)利于制作(zuò)高像素和高寿命的OLED产(chǎn)品。而此前，三星也曾参股了这家美國(guó)OLED技(jì )术公(gōng)司。

      于宁宁认為(wèi)，虽然目前中(zhōng)國(guó)中(zhōng)小(xiǎo)AMOLED产(chǎn)业依旧处于追赶的阶段，但是相较于过去的aSi(非晶硅) LCD和LTPS LCD投资而言，已经明显缩短了与台湾地區(qū)及日本企业之间的差距。对于國(guó)内企业而言，如何在设备就位后尽快进行良率提升，特别是提高蒸镀的经验，有(yǒu)效供给市场将成為(wèi)其能(néng)否完成弯道超車(chē)的关键。此外，关键材料设备配套和未来柔性相关工(gōng)艺，也将会是國(guó)内企业所需面对的挑战。

      奥维云网(AVC)显示产(chǎn)业链事业部高级研究经理(lǐ)崔吉龙则指出，OLED世代会来临，但不会太快，更新(xīn)快的主要是小(xiǎo)尺寸。小(xiǎo)尺寸和大尺寸的工(gōng)艺相差很(hěn)大，比如三星在小(xiǎo)尺寸方面比较成熟，但在大尺寸上迟迟做不了技(jì )术突破。目前大尺寸只有(yǒu)LCD能(néng)以几十万台/年的产(chǎn)能(néng)生产(chǎn)。所以，未来几年可(kě)能(néng)出现小(xiǎo)尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。

    “对应这个局面，中(zhōng)國(guó)产(chǎn)业有(yǒu)充足的产(chǎn)能(néng)和技(jì )术准备。至少再过5年以上出现OLED绝对主流局面的时候，按照中(zhōng)國(guó)大陆现在的投资速度和政策的扶持力度，那时候OLED技(jì )术也应该都会有(yǒu)大幅度的提高，不会出现被动挨打、受制于人的局面。”崔吉龙乐观预期。